剧中,向来亲厚的三兄弟中,三弟丑娃总是被大哥二哥照顾,大哥在共军二哥在国军,如果哪天犯事儿了,更天真的笃定可以受到大哥二哥的照顾;然而,在不知不觉中,叶祖新(饰丁丑娃)与带领的兄弟们陷入了不可扭转的绝境。在爱人胡盈盈的渐渐操控下,毫不知情的丁丑娃(叶祖新饰)却意外的成为了日本特务计划中的一部分,为保兄弟们不饿肚子,丁丑娃听信妻子胡盈盈的话,抢国军粮食并嫁祸给共产党,此举在国共合作时期不断引起国共两军的摩擦与矛盾,成为国民党必须要铲除的矛盾点。一夜之间,庙儿岭遭到突袭,上百位兄弟死在剿匪计划中,悄悄回到庙儿岭的丁丑娃看到往日打闹的兄弟们,如今变得物是人非,甚至误以为是二哥常二宽带人剿了庙儿岭,杀了自己的兄弟们。
丁丑娃回忆起与大哥二哥的初识过程,胡子拉碴的他身披大黑袍,竟然扮成大姑娘骗二哥常二款银子,神经叨叨的鬼神说将大哥葛十三骗的深信不疑,为躲避一灾大哥披着丑娃的大黑袍站在原地避灾,得知被骗后的二哥一路追寻,发现身披黑袍的葛十三,两人才恍然大悟,令人啼笑皆非。然而,这一切的美好在相识胡盈盈后,变得越来越远。当丁丑娃知道胡盈盈的真实身份是日本特务时,拿枪指着胡盈盈的他因为心中的那份爱,最终命令兄弟们将她送走避祸,不惜受到两位哥哥的惩罚,令三兄弟之间第一次产生嫌隙;不仅国军共军都要杀他,连自己一心救下的爱人亦是日本人,将自己逼到两难境地。