公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。而备受成吉思汗喜爱的忽必烈更加剧了她心中的不安。 年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿林云产生了美好的情愫。
不拘小节的托雷屡屡让兄弟窝阔台感觉是在向自己挑战；加上脱列哥那的挑唆，窝阔台与托雷的间隙越来越大。少年忽必烈此时被委以重任随军出征，临行前，在鼓舞士气的围猎场上，忽必烈又大出风头。看到自己子孙如此优秀的成吉思汗乐极生悲，摔下马来，病倒在床。成吉思汗为了不伤士气，带伤出征。 脱列哥那得知林云与忽必烈互相喜欢，便故意将林云父亲贬职充军，林云父亲受刺激之下杀了全家，后自杀。忽必烈没有力量改变这一切，只得眼睁睁看着女孩死去，陷入痛苦中。
带伤出征的成吉思汗终究不能支撑，病亡在胜仗的归途中。临终前，他对众人交待了三句遗言，并单独将“着重培养忽必烈成为大汗”的第四句遗言密函给心腹大臣耶律楚材。
承受着失去亲人，失去恋人双重打击的忽必烈独自在草原中与恶狼一场恶斗。他将心中之愤懑发泄出来，也逐渐成长为一个有勇有谋的勇士。忽必烈的事迹传出，一次偶然的机会，他认识了云林（察必的好友），云林误会忽必烈爱着自己。他独战恶狼的事迹也深深震撼了脱列哥那，让她深深觉得这个少年有着强大的能量。
