不拘小节的托雷屡屡让兄弟窝阔台感觉是在向自己挑战；加上脱列哥那的挑唆，窝阔台与托雷的间隙越来越大。少年忽必烈此时被委以重任随军出征，临行前，在鼓舞士气的围猎场上，忽必烈又大出风头。看到自己子孙如此优秀的成吉思汗乐极生悲，摔下马来，病倒在床。成吉思汗为了不伤士气，带伤出征。 脱列哥那得知林云与忽必烈互相喜欢，便故意将林云父亲贬职充军，林云父亲受刺激之下杀了全家，后自杀。忽必烈没有力量改变这一切，只得眼睁睁看着女孩死去，陷入痛苦中。
带伤出征的成吉思汗终究不能支撑，病亡在胜仗的归途中。临终前，他对众人交待了三句遗言，并单独将“着重培养忽必烈成为大汗”的第四句遗言密函给心腹大臣耶律楚材。
承受着失去亲人，失去恋人双重打击的忽必烈独自在草原中与恶狼一场恶斗。他将心中之愤懑发泄出来，也逐渐成长为一个有勇有谋的勇士。忽必烈的事迹传出，一次偶然的机会，他认识了云林（察必的好友），云林误会忽必烈爱着自己。他独战恶狼的事迹也深深震撼了脱列哥那，让她深深觉得这个少年有着强大的能量。
